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  大华继显发布研报称,内地自5月下旬起展开大规模跨境资金整治,严打非法跨境证券买卖与资金外流 ,并首度将个人纳入对外投资制度监管框架 。该行指市场就新措施对友邦保险(01299)内地客户业务(MCV)潜在影响或反应过度 ,基本情境下不预期会全面禁止,但某程度的收紧则有可能发生。维持“买入”评级,目标价由原先109港元降至100港元。

  报告指 ,由于中国内地及香港基数较高,该行料其次季新业务价值(VONB)同比升幅放缓至13%,上半年VONB则料同比升15% 。该行降友邦2026至28年各年VONB预测分别3.5% 、1.8%及3.6% ,反映本港市场预测下调,并降今年税后经营利润预测2.4%,以反映净投资收益预测下调 。现时估值低迷或吸引一些长期投资者 ,如果友邦能维持在中国内地及其他东盟市场的VONB增长动力,及对MCV销售提供更高清晰度,则即将公布的上半年业绩是估值重评的重要催化剂。

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