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7月11日 ,杨德龙博士2026新书《价值投资》发布会在北京举行,西京研究院院长赵建出席会议并发表“范式之变与价值重估”主题发言。他指出,当前市场的至暗时刻已经过去 ,通缩底部正在形成 。视频直播
回顾2024年9月24日之前那段最艰难的日子,赵建坦言:“那时候收入缩水、房子一年少100万、基金净值跌到0.6,真是绝望。”而如今 ,通缩的底部正在逐步构筑。他认为,关键在于投资者身处哪个世界——“如果你在硅基世界 、出口链、科技链,感受到的是繁荣;如果在地产链、基建链,还得继续熬 。”
对于以传统消费 、地产链为代表的“老登 ”资产 ,赵建判断短期内只能作为防御性配置,并非市场主线,但依然会有回报。他分析称 ,目前大盘在3000多点,大金融板块稍微发力就能带动指数到4500甚至5000点。但财报数据显示,“小登”(科技成长类)利润确实亮眼 ,“老登”则承压明显,例如舍得酒业等公司利润出现大幅下滑 。
赵建同时观察到,市场再平衡的力量正在显现:物价首次出现回升 ,一线城市房价企稳,基建投资有望反弹,算力相关资本支出保持强劲 ,失业率没有明显恶化,新型消费业态繁荣——旅游景点、博物馆人山人海。出口方面表现良好,进口增幅更大,表明中国正深度融入全球产业链。信贷虽然低迷 ,但广义货币供应量(M2)增速仍保持在8%左右,流动性并不匮乏,只是资金更多集中在大基金手中。
关于资产价格变动 ,赵建估算,楼市过去几年蒸发约200万亿市值,而A股回升约50万亿 ,加上港股市场,整体财富效应尚可 。宏观内需虽然疲弱,但规模以上工业企业利润率保持不错水平。
针对近期股市回调 ,赵建认为这是市场在消化上半年积累的波动以及新的外部冲击——尤其是美股波动、韩国全民炒股引发的海力士等存储股大幅震荡,以及大型IPO对市场资金的“吸血 ”效应和基金经理调仓行为。“调仓的时候波动一定很大,但对于价值投资者来说 ,这正是加仓的机会 。”他强调,“在这种惊涛骇浪下,保持战略定力,拿得住好资产 ,才有好收益。”